Projeto Universitário
 

Quanto melhor preparado, maiores são suas chances de ingressar no Mercado Financeiro. A Treina disponibiliza seus treinamentos para o público universitário

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  Veja abaixo as informações para treinamento da CPA 20:
 
Individual (on-line)
Para profissionais
Grupos
Para contato de instituições financeiras
Convênio (on-line)
Para funcionários de instituições conveniadas
Universitários (on-line)
Apenas para estudantes








1. Princípios Básicos de Finanças, Economia e Estatística
1.1 Apresentação

1.2 Alguns Conceitos Básicos de Economia

1.2.1. Política Monetária

1.2.2. Copom (Comitê de Política Monetária)

1.2.3. Mercado Cambial e Política Cambial

1.2.4. Política Fiscal

1.2.5. PIB: Produto Interno Bruto

1.2.6. Taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia)

1.2.7. Taxa média do CDI Over divulgada diariamente pela Cetip - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

1.2.8. A TBF (Taxa Básica Financeira) e a TR (Taxa Referencial)

1.2.9. TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo)

1.2.10. IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)

1.2.11. IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado)

1.2.12. Ptax

1.3 Alguns Conceitos Básicos de Finanças

1.3.1. Cálculo de Juros Simples

1.3.2. Cálculo de Juros Compostos

1.3.3. Comparando os dois regimes de capitalização - simples e composta

1.3.4. Taxa Nominal versus Taxa Efetiva

1.3.5. Taxa Over 252 dias

1.3.6. Taxa Real

1.3.7. Taxa de Juros (Taxas Proporcionais e Taxas Equivalentes)

1.3.8. Valor Presente

1.3.9. Indexadores

1.3.10. Desconto

1.3.11. Fluxo de Pagamentos

1.3.12. Custo de Oportunidade

1.3.13. Taxa Livre de Risco

1.3.14. Custo Ponderado de Capital

1.3.15. Retorno Histórico e Retorno Esperado

1.4 Princípios Básicos de Estatística

1.4.1 Medidas de Posição: Média, Mediana e Moda

1.4.2 Medidas de Dispersão: Variância e Desvio Padrão

1.4.3 Covariância, Correlação e Coeficiente de Determinação (R2)

1.4.4 Distribuição Normal: Relações entre Média e Desvio Padrão e Probabilidade de Ocorrência de Eventos

1.4.5 Estatística Aplicada

1.5 Liquidação e Custódia

1.6 Conceito de Benchmark e Índices de Referência








2. Produtos de Investimentos

2.1 Renda Variável

2.1.1. Conceitos Básicos

2.1.2. Tipos de Ações

2.1.3. Bônus de Subscrição

2.1.4. Direitos dos Acionistas

2.1.5. Remuneração do Acionista

2.1.6. Acionista Controlador e Acionista Minoritário

2.1.7. Deveres e Responsabilidades dos Administradores das Companhias Abertas

2.1.8. Informações aos Acionistas

2.1.9. Governança Corporativa

2.1.10. ADR e BDR

2.1.11. Investindo em Ações

2.1.12. Comprando e Vendendo Ações

2.1.13. Outros veículos para investir em Bolsa: Fundos e Clubes de Investimento em Ações

2.2 Renda Fixa

2.2.1 Conceitos Gerais

2.2.2 Principais Conceitos e Características de Instrumentos de Renda Fixa

2.2.2.1 Data de Emissão, Valor Nominal Atualizado e Juros "Acruados"

2.2.2.2 Conceito de PU

2.2.2.3 Formas de Remuneração - Pré e Pós-Fixadas - Principais Indexadores

2.2.2.4 Formas de Amortização e Pagamento de Juros

2.2.2.5 Resgate Antecipado, Opção Call, Aquisição Facultativa e Vencimento Antecipado - Conceitos e Diferenças.

2.2.2.6 Registro de Títulos e Valores Mobiliários

2.2.3 Principais Instrumentos

2.2.3.1 Títulos Públicos

2.2.3.2 CDB – Certificado de Depósito Bancário

2.2.3.3 Letras Hipotecárias

2.2.3.4 Debêntures

2.2.3.5 Notas Promissórias

2.2.3.6 Cédula de Produto Rural (CPR)

2.2.3.7 Cédula de Crédito Bancário (CCB)

2.2.3.8 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

2.3. Auto-Regulação Anbid das Ofertas Públicas de Títulos e Valores Mobiliários

2.3.1 Introdução

2.3.2 Princípios Gerais

2.3.3 Prospecto (sobre riscos)

2.3.4 Selo Anbid

2.4. Ofertas Públicas de Valores Mobiliários

2.4.1 Introdução

2.4.2 Principais Instituições Envolvidas nas Ofertas Públicas de Valores Mobiliários

2.4.3 Aspectos Legais e Normativos

2.4.3.1 Lei nº 10.303

2.4.3.2 Companhias Abertas - Instrução CVM nº 202

2.4.3.3 Ofertas Públicas de Distribuição de Valores Mobiliários, nos Mercados Primário ou Secundário: Instrução CVM nº 400

2.4.4 Aspectos Operacionais

2.4.4.1 Ofertas Públicas de Aquisição de Ações: Instrução CVM nº 361

2.5. Derivativos

2.5.1 Conceito e Segmentos do Mercado de Derivativos

2.5.2 Operações em Bolsas

2.5.3 Operações no Mercado de Balcão

2.5.4 Estratégias Básicas no Mercado de Derivativos para Todos os Segmentos

2.5.5 Mercado de Futuros

2.5.6 O Mercado a Termo (Forward)

2.5.7 Swap

2.5.8 Opções

2.5.9 Precificação do Prêmio de uma Opção

2.6. Fundos de Investimento

2.6.1. Conceitos Gerais sobre Fundos de Investimento

2.6.2. Classificação dos Fundos de Investimento

2.6.3. Limites para a composição da carteira do Fundo de Investimento

2.6.4. Informando-se sobre o seu Fundo de Investimento

2.6.5. Aplicando e Resgatando em um Fundo de Investimento

2.6.6. O Gestor em ação

2.6.7. Aspectos fiduciários da atividade de administração de fundos

2.6.8. Pagando pelo serviço

2.6.9. Carteira Administrada

2.6.10. Clube de Investimento em Ações









3. Tributação
3.1 - Introdução

3.2 - Imposto de Renda sobre as Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento – Pessoa Física

3.3 - Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento – Pessoa Jurídica

3.4. Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento (exceto Fundos de Investimento Imobiliário – FII)

3.5. Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras de Renda Variável (Ações a Vista, Day Trade e Swap)

3.6. Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento Imobiliário

3.7. IOF - Valores Mobiliários









4. Orgãos Reguladores, Auto-reguladores, Participantes de SFN, Compliance Legal e Ética
4.1 Introdução

4.2 Órgãos Reguladores, Auto-reguladores, Participantes do SFN

4.2.1 Conselho Monetário Nacional (CMN)

4.2.2 Banco Central do Brasil

4.2.3 Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

4.2.4 Anbid

4.2.4.1. Auto-Regulação de Ofertas Públicas

4.2.4.2. Auto-Regulação de Fundos

4.2.4.3. Auto-Regulação de Certificação

4.2.4.4. Auto-Regulação para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais

4.2.4.5. Auto-Regulação para Private Banking

4.2.4.6. Auto-Regulação para os Processos da Auto-Regulação da Anbid

4.2.4.7. Auto-Regulação para Atividades Conveniadas da Anbid

4.2.5 Bancos Comerciais, Bancos de Investimento e Bancos Múltiplos

4.2.5.1. Bancos Comerciais

4.2.5.2. Bancos de Investimento

4.2.5.3. Bancos Múltiplos

4.2.6 Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários

4.2.6.1. Corretoras

4.2.6.2. Distribuidoras

4.2.7 Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários

4.2.8 Investidores Qualificados

4.2.9 Investidores Não-Residentes

4.2.10 Entidades Fechadas de Previdência Privada (EFPP) Resolução CMN nº 3.121 (Anexo)

4.3 Compliance Legal

4.3.1 Risco de Imagem e Risco Legal: Implicações da Não-Observância dos Princípios e Regras de Compliance Legal e Ética

4.3.1.1. Risco de imagem

4.3.1.2. Risco Legal

4.3.2 Controles Internos: Resolução CMN nº 2.554/98

4.3.2.1 Chinese Wall

4.3.2.2 Política de Segurança da Informação: Resolução nº 2.554/98 CMN

4.3.3 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

4.3.3.1 Legislação e Regulamentação Correlata (Lei nº 9.613/98 e Circular Bacen nº 2852/98)

4.3.3.2. Aplicação do princípio “Conheça seu Cliente”

4.4 Normas e Padrões Éticos

4.4.1 Utilização Indevida de Informações Privilegiadas

4.4.2. Adequação dos Produtos Vendidos

4.4.2.1 Conhecimento das Necessidades e do Cliente

4.4.2.2 Circunstâncias do Portfólio

4.4.3 Confidencialidade

4.4.4 Conflito de Interesses









5. Risco, Retorno e Diversificação
5.1 Retorno e Risco: Conceitos e Definições

5.2 Risco de Mercado

5.2.1 Medidas de Sensibilidade aos Fatores de Risco de Mercado

5.3 Risco de Crédito

5.3.1 Conceito

5.3.2. Análise de Crédito

5.3.3 Classificação de Risco de Crédito (Ratings) e Spread de crédito

5.3.4 Tipos de Riscos de Crédito

5.4 Risco de Liquidez

5.5 Medidas de Performance

5.5.1 Índice de Sharpe

5.5.2 - Tracking Error x Erro Quadrático Médio

5.6 Gestão de Risco

5.6.1 Value at Risk

5.6.2 Stop Loss

5.6.3. Stress Test

5.6.4 Back Testing








Este treinamento cobre todo o programa para a Certificação Profissional Anbid série 20, obrigatória para os profissionais do mercado financeiro que atuam junto a investidores qualificados.

O programa é abrangente e está sendo aqui tratado com uma metodologia que pretende facilitar a compreensão ou a reciclagem dos temas propostos e, dessa maneira, contribuir para o sucesso na obtenção da Certificação, além de agregar conhecimentos ao dia-a-dia dos profissionais.





Pré-testes
Apostilas com constantes atualizações de legislação, produtos e programa
Auto-testes comentados por capítulo
Tutoria via e-mail
Simulados do exame incluindo todos os capítulos
Treinamento Presencial (apenas para a versão corporativa)





Esta versão do treinamento preparatório para a Certificação Anbid série 20 é disponibilizada pela Treina utilizando, exclusivamente, metodologia e-learning (on-line).

Respeitando o programa definido pela Anbid, há em cada capítulo:
  • Pré-Teste, você poderá verificar seus conhecimentos iniciais e quais as suas necessidades de aprofundamento no tema;
  • Apostila, que pode ser impressa diretamente por você;
  • Teste final comentado.

Após completar o estudo dos capítulos, você realizará:

  • 9 Simulados Intermediários (cada um referente a um tema);
  • 2 Simulados Finais (com todos os temas) a serem realizados após o estudo de todos os capítulos.

Durante o processo de estudos, você terá:

  • Tutoria por e-mail, para esclarecimento de dúvidas;
  • Atualização de conteúdo (legislação, produtos e programa da Anbid).
Carga Horária Estimada: 120 horas de estudo e-learning.





Profissionais do Mercado Financeiro, que atuam direta ou indiretamente na distribuição de produtos de investimento para Investidores Qualificados, ou aqueles que desejam ingressar nessas áreas de atuação.